Utleie Faktura Fakturagrunnlag praktisk bruk

Før du leser denne artikkelen bør du også ha lest artikkelen Utleie Faktura Fakturagrunnlag før oppstart

Menyvalget Fakturagrunnlag:

Når man tar i bruk fakturagrunnlagseksport første gang må man aller først oppdatere neste fakturadato på alle kontrakter til den dato man faktisk skal fakturere for. Dette kan gjøres som massehandling i kontrakter, huk av i venstremargen og velg "Oppdater neste fakturadato", man vil da få opp et felt der rett dato skrives inn (eller velg med kalenderfunksjonen).

Når man nå klikker Faktura i venstremenyen og deretter fakturagrunnlag må man velge rett årstall og rett måned før man klikker knappen "Generer". man får da opp en tabell med alle kontrakter som skal faktureres for den valgte måned. Hvis det finnes manglende registreringer i FAMAC eller det finnes andre forhold som du som bruker må være oppmerksom på varsles dette i kolonnen Kommentar, teksten er rød slik at det er godt synlig hva som eventuelt mangler. For å rette en mangel må du gå tilbake til leietaker eller kontrakt for å rette opp mangelen.

Når alt er klart huker du av i venstremargen på de kontrakter som skal faktureres og klikker knappen "Lag eksportfil". Det lastes da ned en fil som valgt regnskapssystem kan importere. All fakturering, oppfølging osv skjer da fra regnskapssystemet.

NB! Dette er viktig; hvis du har rødflagg i Fakturagrunnlag betyr det at du har kontrakter som ikke kommer til å bli fakturert. Forsikre deg derfor at alle rødflagg er ryddet av veien før du fakturerer neste måned.

Menyvalget Fakturert:

Også her velger du år og måned før du klikker på knappen "Vis rapport". Resultatet er et stolpediagram for hver måned samt en tabell som viser alle detaljer for faktureringen for den måned som du valgte. Her kan du klikke en stolpe i stolpediagrammet for å se tilsvarende detaljer for andre måneder.

Hvis noe har blitt feil i allerede uthentet fakturagrunnlag kan du her nullstille fakturerte kontrakter igjen. MEN BARE SISTE FAKTURERING! Huk av i venstremargen for de kontrakter som skal nullstilles og klikk knappen "Nullstill faktura". Når det er gjort kan du i venstremenyen klikke Fakturagrunnlag og så generere nytt fakturagrunnlag.